Para contadores
Tus clientes dejan de capturar RFC a mano.
El acceso te lo otorga el negocio. Las facturas ya llegan bien. Los XML se bajan por periodo.
01
Regístrate tú primero.
Antes que nada, crea tu cuenta de contador. Si tu cliente te agrega por correo antes de que exista tu cuenta, el alta no funciona.
Manda a tu cliente la guía de cómo darte acceso y sigue los cuatro pasos.
02
El acceso te lo da tu cliente.
Él te agrega desde su propia pantalla de Equipo y permisos. Un contador nunca puede asignarse un cliente a sí mismo: no es una promesa, es que la forma de hacerlo no existe.
03
Tu cartera, en una sola pantalla.
Quién está al día, quién trae algo pendiente y quién está en riesgo. Ordenada por lo que vence primero, no por orden alfabético.
04
Sus facturas ya nacen bien capturadas.
Los datos fiscales no se teclean: entran del servidor cuando tu cliente escanea el código de quien recibe. Se acaban los RFC con una letra de más y los códigos postales inventados.
Y clasificas los gastos pendientes en bloque. El criterio es el proveedor: bienes a G01, servicios a G03.
05
Los vencimientos de toda tu cartera.
Vencidas, las de hoy, las de esta semana y las próximas, de todos tus clientes a la vez. Marcas varias como presentadas de una sola vez.
Y tienes ocho segundos para deshacerlo.
06
Los XML, por periodo.
Un mes, un trimestre o un año completo en un ZIP. Son los XML timbrados, los mismos que descargarías del SAT.
Y ya
¡Y listo!
Tus clientes facturan sin dictar nada, y tú cierras el mes con los XML que necesitas. Crear tu cuenta de contador no cuesta.
Preguntas frecuentes
¿Cómo obtengo acceso a un cliente?
El negocio te agrega desde su pantalla de Equipo y Permisos con el rol Contador. Tú tienes que haber creado tu cuenta antes.
¿Puedo asignarme un cliente yo mismo?
No. La lista de clientes se deriva de las autorizaciones que cada negocio otorga. No existe una forma de agregarte un cliente por tu cuenta.
¿La cédula profesional me da más permisos?
No. La cédula es opcional en tu perfil y no otorga ningún permiso. Un contador con cédula verificada ve exactamente lo mismo que uno sin ella. Es una señal para tus clientes, nada más.
¿Puedo descargar los XML de mis clientes?
Sí, individualmente o por periodo completo en ZIP, siempre que el cliente te haya dado el permiso de ver facturas.
¿Un cliente me puede retirar el acceso?
Sí, y el corte es inmediato y total: esa empresa desaparece de tu lista. También es reversible. Si fue un error y te vuelven a activar, el cliente regresa.
Todavía no existe: equipo de despacho con varios contadores, analítica entre clientes y descarga masiva del SAT. Lo decimos aquí para que no lo descubras a media declaración.